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长线选股:美股巨震 QDII基金可能迎赎回潮

阅读次数: 次  来源:  发布时间:2018-02-09

近期美股重挫,让去年风光无限的QDII基金在年初开门红后惨遭血洗,净值大幅回撤,净值跌幅最大的QDII甚至超5%。 

去年业绩亮眼 

2017年美股涨势强劲、亮点频现,道琼斯工业平均指数涨幅高达25.22%;标准普尔500种股票指数涨幅为19.73%;纳斯达克综合指数涨幅为28.85%。除美股外,港股去年全年涨幅达36%,跑赢全球股市,是历来升幅最高的一年。受益于此,投资于美股、港股和新兴市场主题QDII基金业绩普遍飘红,2017年QDII基金的年平均收益率为16.20%,比位居第二的股票型基金平均收益率高出近5个点。

《金证券》记者注意到,今年1月,美股及港股市场依然呈现出稳步上涨的态势,QDII基金中的权益类产品也牢牢占据着涨幅榜前列。数据显示,2018年1月份,有超过七成的QDII基金实现了正收益。

不过随着美股在2月2日、2月5日出现暴跌,亚太市场股市重挫,QDII净值大大幅回撤。梳理161只QDII基金2月1日至2月5日的净值变动情况可以发现,诺安全球收益不动产基金跌幅最大,净值跌幅5.57%;华宝海外中国成长混合基金跌幅最小,净值下跌为1.37%。 

或迎赎回潮 

2017年四季报显示,截至去年四季度末,共有32只基金持有美股资产占基金净值的比例在50%以上,其中19只持有比例在90%以上。

沪上一位基金经理对《金证券》记者表示,“此轮美股市场下跌,主要因前期涨幅过大获利回吐影响,并非基本面的问题。目前美国经济基本面依然强劲,加息周期才刚刚开始,利率水平还没有伤害实体经济,牛市进程短期难以结束。此外,虽然港股短期出现调整,但估值水平仍处于历史低位,未来整体走势不会受到影响。”

值得注意的是,此次美股暴跌前,QDII就一直经历着净赎回。从2017年各季度看,QDII基金分别被净赎回41.39亿份、121.26亿份、49.32亿份和64.41亿份,合计净赎回276.38亿份。去年收益率前20名的QDII基金,合计被净赎回24.93亿份,其中仅有8只去年份额增加。从单只产品来看,去年全年仅有31只QDII基金份额有所上升,占比约为26.5%。11只QDII基金全年份额缩水幅度达七成以上,全年被净赎回幅度达八成以上的QDII则有4只。

上述基金经理对《金证券》记者表示,随着沪港深基金阵营的不断壮大,QDII基金的吸引力大幅降低。此外,去年QDII赚钱效应显著,但经历了这几天的大跌后,或许QDII将迎来一轮赎回潮。

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